Технический надзор систем отопления дома
Главная | Регистрация | Вход
Пятница, 20.07.2018, 15:16
Меню сайта
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » 2018 » Июль » 4 » «Лукойл» раскрыл детали недавней сделки с UniCredit Bank
15:11
«Лукойл» раскрыл детали недавней сделки с UniCredit Bank
Кому достанется почти 5%-ный пакет компании из бывшей доли ConocoPhillips — самому «Лукойлу» или его президенту Вагиту Алекперову, решится до октября 2011 г.

Сейчас у «Лукойла» 7,599% квазиказначейских акций: холдинг купил этот пакет у ConocoPhillips в августе за $3,44 млрд. Почти пять лет у Conoco был 20%-ный пакет «Лукойла», но американский партнер решил продать актив, чтобы поддержать собственные котировки и расплатиться с долгами. У «Лукойла» был опцион на покупку еще 11,6% собственных бумаг. Но он воспользовался им лишь частично: 29 сентября от отмени «Лукойла» расписки на 4,997% его акций купил UniCredit Bank, заплатив $2,38 млрд. В тот же день банк выпустил ноты на ADR «Лукойла»: бумаги на $980 млн приобрела нефтяная компания (они могут конвертироваться в 2,057% капитала «Лукойла»), а ноты на $1,4 млрд — структура президента «Лукойла» Вагита Алекперова (эквивалентны 2,939%).
Когда и каким образом владельцы нот могут поменять их на ADR, ни компания, ни Алекперов не раскрывали, пишет газета «Ведомости».
Детали сделки описаны в меморандуме «Лукойла» к готовящемуся выпуску еврооблигаций. Там говорится, что «Лукойл» может обменять ноты UniCredit на 2,057% собственных бумаг до 29 сентября 2011 г. Кроме того, у компании есть опцион на покупку оставшихся 2,939% у банка. В итоге к концу сентября следующего года на балансе «Лукойла» может оказаться «значительный» пакет квазиказначейских бумаг, заключается в меморандуме. То есть речь как раз о всей доле, выкупленной UniCredit, — 4,997%. А вместе с первым пакетом, выкупленным у Conoco, это почти 12,6%, которые по вчерашним котировкам в РТС стоят дороже $6 млрд.
Что «Лукойл» будет делать с таким пакетом, его представители не говорят. А менеджеры компании до сих пор отмечали, что варианты рассматриваются самые разные: продажа собственных бумаг на рынке, залог по кредитам, использование в сделках по слияниям и поглощениям.
Роль Алекперова в этой скупке также не совсем понятна. Накануне сделки с UniCredit (22 сентября) структура топ-менеджера привлекла кредит синдиката банков, заложив 9% «Лукойла» ($4,4 млрд на тот момент). Сумма кредита не раскрывалась. Но сотрудник одной из структур, которая участвовала в займе, говорил «Ведомостям», что Алекперов занял почти $2,4 млрд — как раз на оплату 4,997%-ной доли Conoco. Президент «Лукойла» решил, что на рынке такой крупный пакет компании сразу все равно не купить, цена опциона «Лукойла» была выгодна (почти на 2,5% ниже рыночной на тот момент), но напрямую Алекперов не мог оформить сделку из-за конфликта интересов, объяснял источник «Ведомостей».
Сразу после сделки с UniCredit у Conoco оставалось 6,15% «Лукойла». Эти акции она могла продавать на рынке. И на 30 сентября доля американского партнера снизилась до 5,91%, говорится в меморандуме «Лукойла» (6 октября, по данным вице-президента компании Леонида Федуна, доля Conoco была уже примерно 4%).
Представитель Conoco затруднился сказать, каким пакетом «Лукойла» компания владеет сейчас. А «Лукойл» пишет в меморандуме, что теперь американский акционер имеет те же права, что и все остальные совладельцы компании. Особые привилегии были у ConocoPhillips по соглашению акционеров от 29 сентября 2004 г., но действовали только до тех пор, пока пакет американского партнера превышал 7,599%, отмечается в документе. Правда, представитель Conoco — Валлетт Дональд Эверт еще входит в совет «Лукойла». А устав компании, поправки в который были внесены в 2005 г. после соглашения с Conoco, предполагает единогласное решение совета по очень многим вопросам. В том числе по одобрению крупных сделок, по дивидендным рекомендациям, а также по поправкам в устав, которые меняют эти правила (даже сам факт внесения такого вопроса в повестку собрания акционеров должен решаться единогласно). Когда «Лукойл» намерен поменять устав, не ясно. Сейчас готовится новая концепция развития компании — без стратегического инвестора, говорит представитель «Лукойла»; не исключено, что будут разработаны и предложения по изменению устава. Скорее всего, поправки в устав будут вынесены на годовое собрание акционеров 2011 г.

Просмотров: 20 | Добавил: pielugat1981 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Поиск
Календарь
«  Июль 2018  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Архив записей
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
  • Copyright MyCorp © 2018
    Бесплатный конструктор сайтов - uCoz